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慧數汽車大數據分析:中國MPV市場研究報告(2018簡版)

2018-08-31 10:05


摘要

前 言

2007-2017年在轎車、SUV、MPV三大細分車市,MPV是唯一尚未大規模爆發、仍處邊緣的細分車市,2017年MPV份額僅有8.01%,遠不如SUV、轎車的42.61%、49.38%。

目前有利MPV發展的因素不斷增多,諸如一二線城市率先進入置換/增購主導的新時代、二胎政策逐步深入、MPV技術升級與新車增多、MPV設計越來越年輕時尚等,推動MPV的結構重心向城市、家庭、年輕、10-20萬元、節能等重點領域轉移。

2018-2020年如MPV自身結構調整順利,10-20萬元的家用MPV成為主體,能迎合廣大年輕用戶的購車訴求,預判繼轎車、SUV之后,2021-2025年MPV將成為中國乘用車市場的新爆發點。

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近十年轎車、SUV分別迎來黃金發展期

近十年隨著城鎮化率、居民可支配收入等快速提升,中國乘用車銷量一路飆升,由2007年不足500萬輛飆升至2017年近2500萬輛。前半程(2007-2012年)屬于轎車黃金發展期,年銷量由400多萬輛飆升至1000多萬輛,主要受惠于首次購車用戶。后半程(2013-2017年)屬于SUV黃金發展期,年銷量由300多萬輛飆升至1000多萬輛,主要受惠于城市型SUV大規模投放與二次購車用戶大幅增多。期間MPV一直處于蟄伏狀態,目前年銷量200萬輛左右,未來MPV如能更好滿足節能環保、舒適駕乘、一車多能、置換、二胎等新需求,也將迎來黃金發展期。

年銷量升至200萬輛,近十年MPV一直在積蓄力量

近十年MPV銷量與份額遠不如轎車與SUV,2007年SUV與MPV份額分別為5.46%、3.17%,都處邊緣地位,2017年SUV份額飆升至42.61%,MPV還是零頭僅有8.01%。比上不足比下有余,對比自己,近十年MPV份額實現翻番增長,年銷量由十幾萬輛飆升至200萬輛左右,涌現了五菱宏光、寶駿730等明星車型。轎車與SUV的年銷量超過三四百萬輛后都迎來了爆發式增長,2018-2020年將是MPV轉型升級的關鍵期。

推陳出新,近十年“微面型MPV”快速成為MPV新主體

2007年MPV銷量TOP10為清一色海外品牌,2010年五菱宏光橫空出世,由微面搖身一變為MPV,除了自身瞬間實現走量,也大幅拉升MPV整體銷量,之后部分微面紛紛效仿五菱宏光轉投MPV。2014年寶駿730一炮打響,更加堅定了多數微面車企“商轉乘”的決心,以及2015年底購置稅減半的政策刺激,助力“微面型MPV”快速成為MPV主體,2017年宏光S銷量高達42.89萬輛,遙遙領先GL8的14.08萬輛。

級別下滑,近十年“低端車型”快速成為MPV新主體

2007年中型MPV銷量占比高達58.95%,是絕對的主體,小型MPV僅有2.3%。之后小型MPV銷量占比快速提升,并成為新主體,由幾千輛飆升至百萬輛左右,大幅擠壓了中型MPV的銷量占比。2017年中型MPV銷量占比下滑至20.24%,小型MPV飆升至46.88%。期間中型MPV銷量穩步提升,非常值得關注。

價區下滑,近十年“低價車型”快速成為MPV新主體

2007-2017年10萬元以內的低價MPV快速崛起,并成為市場主體。2007年10萬元以上MPV的銷量占比為93.04%,10萬元以下僅有6.96%,2017年10萬元以上MPV銷量占比被大幅擠壓至24.65%,10萬元以下的占比飆升至75.35%,客觀上讓MPV淪落為“廉價車”的代名詞。

升級換代,近十年“中國品牌”快速成為MPV新主體

2007年日系、美系MPV份額分別為42.93%、29.43%,是絕對主體,但2017年日系、美系已下滑至6.84%、8.09%,下滑的核心原因是過去十多年海外主流MPV以高端商用為主,且新車國產少,重心仍在轎車市場。2010年五菱宏光轉戰MPV,快速開啟MPV由中國品牌主導的新時代,2017年中國品牌占了MPV份額78.29%,增長的核心原因是中國品牌通過升級微面、加速商轉乘等,有效滿足了低級別城市的首次購車訴求,且新車投放多。

重心北移,近十年“北方”快速成為MPV新主體

2007-2017年MPV的消費重心北移,華北逐步成為主體。2007年MPV銷量主要集中廣東省,一省占了MPV銷量的22.70%,其次是浙江、上海、江蘇、北京等經濟發達省市。2017年廣東MPV銷量占比下滑至8.61%,河南升至9.53%,山東、河北等北方省份的占比也大幅提升。核心原因是期間推出的大量低端、低價的中國品牌MPV,更適合經濟相對落后但車市消費快速崛起的北方地區廣大消費者的購車訴求。

小結:2007-2017年MPV一直在積蓄力量,中國品牌主導

2018上半年MPV領銜中國乘用車銷量跌幅

2018上半年MPV銷售77.28萬輛,對比2017上半年的91.09萬輛,同比下滑15.16%,大幅高于轎車與SUV。2月起MPV的月度銷量下滑逐步擴大,6月同比下滑突破20%,達21.43%,類似于崩盤狀態。這與上汽通用五菱、長安歐尚等部分車企將新車投放重點向SUV傾斜密切相關,但MPV的疲軟主要取決于自身市場的變化。

低端MPV失寵,MPV級別迎來結構調整

近幾年中國車市的改善型購車越來越明顯,導致低端車型銷量紛紛下滑。2018上半年MPV銷量同比下滑15.16%,其中小型MPV是重災區,下滑高達36.34%,再加銷量占比高達38.04%,大幅拉低了MPV大盤銷量。緊湊型、中型、大型等更高級別車市都處于增長狀態,分別為6.38%、7.12%、5.10%,退一步講,如果不計算小型MPV,MPV車市還是非常喜人的。MPV的級別進入了結構調整階段,簡單粗暴的“拉長”將成為過去時。

低價MPV失寵,MPV價區迎來結構調整

2018上半年10萬元以內的低價MPV是重災區,銷量同比下滑32.99%,再加銷量占比高達62.95%,大幅拉低了MPV大盤銷量。10-20萬元以家用為主和20萬元以上以商務為主的MPV都處于增長狀態,其中家用MPV增長最明顯,高達45.03%。家用MPV銷量崛起與近一年集中投放途安L、別克GL、宋MAX等新車密切關系。MPV的價位正迎來結構調整階段,純粹的“價格戰”未必能成為MPV的殺手锏。

一二線城市崛起,MPV城市消費迎來結構調整

2018上半年各級城市MPV增長都處于下滑狀態,但下滑幅度隨著城市級別的降低而增加,一級城市僅下滑0.6%,五級城市高達20.66%。一二線城市MPV消費相對堅挺,與置換升級、二胎等密切相關。低級別城市MPV銷量的大幅下滑,除了人口流失外,微面型MPV已跟不上當地的消費升級,市場空間遭遇SUV大幅擠壓。未來幾年MPV將成為優秀中國品牌搶占一二線城市與海外品牌鞏固一二線城市的關鍵車型。

迎合城市家庭訴求,中國品牌MPV迎來結構調整

2018上半年中國品牌MPV銷量56.10萬輛,占了MPV總銷量的72.59%,但同比下滑高達22.47%,成為壓垮MPV車市的重要力量。其中五菱、寶駿、歐尚、風行、江淮、風光等代表性中國MPV品牌,以及宏光S、寶駿730、菱智、風光330等代表性中國品牌MPV車型,都處于銷量大幅下滑狀態。同時繼宋MAX后,吉利、傳祺、榮威等都將加速投放10萬元以上和城市家用型MPV。隨著農村與低級別城市人口不斷流失,以及城郊改造升級等,大量微面型MPV將遭遇嚴峻挑戰,MPV車市也將成為中國品牌“優勝劣汰”的“屠宰場”。

北方下滑明顯,MPV區域消費迎來結構調整

2018上半年MPV銷量超過5萬輛的有河南、廣東、山東、江蘇、河北五省,占了全國MPV總銷量的40.78%,堪稱MPV的消費大省,但上述五省的MPV銷量清一色處于下滑狀態,分別為-19.01%、-6.62%、-16.35%、-8.12%、-11.95%,其中河南、山東、河北下滑最明顯。僅有天津、海南、上海、浙江等極少數省份的MPV銷量處于增長狀態。北方車市趨冷將加速低端、低價MPV銷量下滑,推動MPV結構調整。

小結:2018年MPV加速結構調整

2018-2020年MPV加速結構調整,為騰飛創造機遇

中國車市經歷十多年的高歌猛進后,消費主體、消費理念、熱點區域等都發生了巨大變化,以及當下宏觀經濟的趨冷走勢,2018-2020年中國乘用車將迎來整合過度期,期間MPV將進入結構調整階段,同時也將孕育出新市場機遇。

一二線城市置換、二胎等增多,為MPV提供肥沃土壤

截至2018年,北京、上海、廣州、深圳、杭州、天津、武漢、成都、東莞等一二線城市的汽車保有量都已過五百萬輛,甚至千萬輛,再加越來越多一二線城市紛紛推出汽車限購措施,促使置換逐步成為一二線大城市的購車主體,2017年北京、上海等的置換比例都超過80%,以及二胎政策在一二線大城市的率先普及等因素,都為更加凸顯多功能特性的MPV發展,提供了肥沃土壤。

家用MPV加速投放,助力MPV吸引更多城市家庭用戶

MPV長期處于兩極分化狀態,新車與銷量集中于10萬元以內與20萬元以上兩大價區,但車市真正走量的是10-20萬元價區,導致MPV與車市爆發點失之交臂。近一兩年隨著別克GL6、宋MAX等緊湊級、聚焦10-20萬元價區的家用型MPV加速上市與快速上量,以及未來一年半載吉利MPV、榮威MPV、傳祺GM6、雪佛蘭沃蘭多等新車不斷跟進,將為MPV吸引更多城市家庭用戶與拉升銷量創造更好機遇。

T動力、混動等節能技術將成新亮點,為MPV普及提供保障

2013-2017年SUV的大規模普及,很大程度受益于T動力等更節能技術的引入。阻礙MPV普及的核心因素之一也是高油耗,近一兩年隨著2.0T、1.5T、1.3T等渦輪增壓發動機的紛紛引入,部分緩解了MPV的高油耗問題。未來隨著混動、48V、純電動等更節能技術引入,相信MPV的產品力會快速提升,受到更多用戶歡迎。

中國品牌MPV加速升級,助力MPV銷量提升

長期以來中國品牌MPV以低端低價為主,核心部件變速箱主要是MT5,隨著比亞迪、吉利、榮威等加速布局家用MPV車市,中國品牌MPV正迎來設計、技術等全方位的升級換代。再加2017年中國品牌占了MPV份額78.29%,中國品牌MPV的升級換代,有利于MPV整體銷量的提升,也為上汽通用五菱由農村轉戰城市提供了新機遇。

2018-2020年MPV將“獨立成市”,孕育多個細分車市

長期以來受制于車型缺失,MPV的競爭格局大體都交織在SUV體系內,級別越低越明顯。哪天五菱宏光搖身一變為SUV,也不足為奇,但這僅是權宜之計,并未徹底拉升五菱寶駿定位。2018-2020年隨著眾多車企紛紛投放MPV車型,以及兼顧轎車、MPV、SUV等設計,MPV將很快“獨立成市”,在SUV與轎車兩大競爭體系之間,將孕育出中國品牌主流MPV、海外普通品牌主流MPV等多個細分車市。

2021-2025年將成為MPV的黃金發展期

置換、二胎等新群體的茁壯成長,正推動MPV車市進入結構調整階段,2018-2020年更節能、更時尚、更適合城市家用的新MPV將大量涌現,期間一二線城市的MPV消費將率先崛起。繼轎車、SUV之后,預判2021-2025年將成為MPV的黃金發展期,年銷量有望沖擊450萬輛。

小結:2021-2025年MPV將迎來黃金發展期

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